1. Muinasjutt = Идиллия / T. Linna ; sõn.: H. Käo
2. Reisulaul = Дорожная песенка / rahvalik laul ; sõn.: H. Käo
3. Idüll = / T. Kõrvits ; sõn.: H. Käo
4. Kes meist ei unistaks autost = Кто из нас не мечтает о машине / J. Reed ; sõn.: H. Käo
5. Liiklusrock = В ритме рок-н-ролла / rahvalik laul ; sõn.: H. Käo
6. Pulmapolka = Свадебная полька / eesti rhvl
7. Pensionieelik = Скоро пенсия / H. Axton ; sõn.: H. Käo
8. Lipsu-Peedi polka = Полька / eesti rhvl
9. Kolm asjameest = Деловая тройка / rahvalik laul ; sõn.: H. Käo
10. Ei elevant pole siga = Слон не свинья / T. Kõrvits ; sõn.: H. Käo
11. Türgi sultan = Турецкий султан / rahvalik laul ; sõn.: H. Käo
12. Vihmaussi elu = Жизнь червяка / muusika ja sõn.: I. Volkov
13. Pillimehe elu = Жизнь музыканта / D. Kershow [p.o. Kershaw] ; sõn.: H. Käo
14. Telefon = Телефон / C. Kalhoun ; sõn.: H. Käo
15. Rannalinna restoranis = В прибрежном ресторане / K. Kilvet ; sõn.: H. Runnel
16. Laul meremehest = Песьня о моряке / rahvalik laul ; sõn.: H. Käo
17. Pojad on mul õige naksid = Мои ловкие сыновья / K. Kilvet ; sõn.: H. Runnel
18. Näärivana laul = Песенка деда Мороза / T. Kõrvits ; sõn.: H. Käo
19. Piu-pau = Пиу-пау / D. Kershow ; sõn.: H. Käo
20. Uksekell = Песня о древном звонке / K. Kilvet ; sõn.: H. Käo
21. Mõrtsuk = Убийца / T. Kõrvits ; sõn.: H. Käo
22. Tantsulaul = Танцевальная / T. Kõrvits ; sõn.: H. Runnel