Сторона 1:
1. Новогодний вальс (Ю. Слонов – В. Мал­ков)
2. Одинокая гармонь (Б. Мокроусов – М. Исаковский)
3. Мы с тобою не дружи­ли (Б. Мокроусов – М. Исаковский)
4. Се­вастопольский вальс (К. Листов – Г. Руб­лёв)

Сторона 2:
5. Сормовская лирическая (Б. Мокро­усов – Е. Долматовский)
6. Романс Ла­пина из к/ф «Верные друзья» (Т. Хрен­ников – М. Матусовский)
7. В прибрежном колхозе (В. Оякяр – Д. Вааранди)
Rannakolhoosis (V. Ojakäär – D. Vaarandi)
8. Ус­лышь меня, хорошая (В. Соловьёв-Се­дой – М. Исаковский)
9. Приезжайте в гости (М. Табачников – Н. Коваль) — на эстонском языке*
Sõitke külla (M. Tabatšnikov – N. Koval)

*На переиздании НД-2841 вместо этой песни записана Вечерняя песня (В. Соловьёв-Седой – А. Чуркин)

Эстрадный оркестр Всесоюзного радиокомитета, дирижёр Г. Кац (1)
Эстадный оркестр Эстонского радио, дирижёр Р. Меркулов (2–9)