Сторона I
БУЛАТ ОКУДЖАВА
Полночный троллейбус
Песенка об Арбате.
Песенка об открытой двери
Песенка о ночной Москве
Прощание с новогодней елкой (моно).
Грузинская песня (моно)
Я пишу исторический роман
Пожелание друзьям.
Б. Окуджава, гитара

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ
Песня о Земле (моно)
Аисты (моно)
Лирическая

Сторона II
Песня певца у микрофона
Кони привередливые
В. Высоцкий, гитара
Инструментальный ансамбль

ЖАННА БИЧЕВСКАЯ
Казачья притча (Сон Степана Разина)
Черный ворон (старинная русская солдатская песня).
Ж. Бичевская, гитара. В. Антоненко, скрипка

ЕЛЕНА КАМБУРОВА
Какой большой ветер (муз. и стихи Н. Матвеевой) — моно.
Ходят кони (муз. В. Дашкевича, стихи IO. Кима).
Инстументальный ансамбль

АЛЛА ПУГАЧЕВА
Маэстро (муз. Р. Паулса, стихи И. Резника).
Оркестр

Звукорежиссер Н. Чибисова. Редактор С. Еремова