Сторона 1:
1. Эстрадный марш (А. Полонский)
2. Медленный фокстрот (М. Смузиков)
Эстрадный оркестр Всесоюзного радио, дир. Б. Карамышев
4. Я жду тебя (А. Бабаджанян – М. Павлова) — Николай Щукин, эстрадный оркестр, дир. В. Людвиковский
5. Танго на темы венгерских мелодий (обр. И. Кауфмана) — Ионя Кауфман (аккордеон), эстрадный оркестр, дир. В. Людвиковский
6. В универмаге, фокстрот (А. Бабаджанян) — эстрадный оркестр, дир. В. Людвиковский

Сторона 2:
7. Твоя улыбка, фокстрот (О. Гордели – З. Джапаридзе) — вокальный квартет: З. Джапаридзе, Б. Андроникашвили, Г. Шенгелая, Г. Хамашурадзе (на грузинском языке)
შენი ღიმილი (ო. გორდელი – ზ. ჯაფარიძე)
8. Чудо-песенка (Л. Лядова – Л. Давидович и В. Драгунский) — Людмила Лядова, пение
9. Пальма, танго (А. Полонский) — Мирон Раскатов (гавайская гитара), Розалия Симановская (маримбафон)
10. Весёлая румба (А.Островский)
Эстрадный оркестр Всесоюзного радиокомитета, дирижёр Б. Карамышев