Сторона 1
ЕВГЕНИЙ КЛЯЧКИН. ПЕСНИ
Возвращение. Осенняя песня
Песня об утреннем городе
Не гляди назад, не гляди... (муз. М. Зива)
Тебе. Дитя и мать
Поезд издалека. Детский рисунок
Две девочки. Ни о чем не жалеть
Мелодия в ритме лодки
Е. Клячкин, пение в собственном сопровождении на гитаре (1—7), в сопровождении инструментальной группы «Мост» (8 — 11)

Сторона 2
АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ
ПЕСНИ
Снег. Песня полярных летчиков
Деревянные города
Острова в океане. Канада
Остров Гваделупа. Понта-Дельгада
У Геркулесовых столбов
Донской монастырь. Дуэль
Воздухоплавательный парк
Атланты
А. Городницкий, пение
М. Кане, гитара