Сторона 1
Вернисаж (Р. Паулс) — Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев
Еще не вечер (Р. Паулс) — Лайма Вайкуле
Путь к свету (Р. Паулс) — Родриго Фомин
Город песен (Р. Паулс) — Валерий Леонтьев
Ночной костер (Р. Паулс)
Чарли (Р. Паулс)
Шерлок Холмс (Р. Паулс)
Лайма Вайкуле

Сторона 2
Балет (И. Николаев) — Алла Пугачева
Високосный год (3. Лиепиньш) — Группа «Опус»
Гранитный город (Р. Паулс) — Ансамбль «Веселые ребята»
Гиподинамия (Р. Паулс) — Валерий Леонтьев
Когда я уйду (А. Пугачева) — Алла Пугачева
Испорченный телефон (3. Лиепиньш) — Группа «Опус»
Окраина (А. Пугачева) — Алла Пугачева

Записи 1985— 1987 гг.