Сторона 1:
1. Давайте познакомимся (интермедия Ю. Тимошенко) — Юрий Тимошенко и Ефим Березин
2. Почему (А. Бабаев – В. Гурьян) — Глеб Романов, инструментальный квартет [А. Ривчун (кларнет), И. Кауфман (аккордеон), В. Миронов (гитара), Н. Истратов (контрабас)]
3. Серенада (текст В. Дыховичного и М. Слободского) — Александр Шуров и Николай Рыкунин

Сторона 2:
4. Рассказ о Насреддине (А. Бабаев – Л. Куксо) — Владимир Канделаки, эстр. оркестр Всесоюзного радио, дир. Ю. Силантьев
5. Летящие искры, фокстрот (В. Миронов) — Инструментальный квартет [А. Ривчун (кларнет), И. Кауфман (аккордеон), В. Миронов (гитара), Н. Истратов (контрабас)]
6. Молчание (И. Дунаевский – М. Матусовский) — Клавдия Шульженко, инстр. ансамбль п/у В. Людвиковского
7. У водопада, вальс (А. Полонский) — Мирон Раскатов и Розалия Симановская (маримбафоны), инстр. ансамбль
8. Мариникэ (Г. Малиняну, рус. текст Г. Регистана) — Виктория Иванова, оркестр, дир. Н. Минх
В оригинале «Marinică, Marinică» (H. Mălineanu) — Maria Lătărețu (Мария Лэтэрецу) © 1952