Первая пластинка
I сторона
ПО-НАД ДОНОМ САД ЦВЕТЕТ (А. Кольцов) - 2.45
ДУЮТ ВЕТРЫ. ВЕТРЫ БУЙНЫЕ (А. Кольцов) — 4.44
КОЛЫБЕЛЬНАЯ ЕРЕМУШКЕ (И. Некрасов) — 4.10
ГОРНИМИ ТИХО ЛЕТЕЛА ДУША НЕБЕСАМИ (А. К. Толстой) — 3.02
ЖЕЛАНИЕ (Г. Гейне, перевод М. Михайлова) — 2.31
ЦАРЬ САУЛ (Дж. Байрон, перевод П. Козлова) — 2.37

II сторона
СВЕТИК САВИШНА (М. Мусоргский) — 1.02
СЕМИНАРИСТ (М. Мусоргский) — 4.04
РАЕК, музыкальный памфлет (М. Мусоргский) — 11.47

Вторая пластинка
I сторона
БЕЗ СОЛНЦА
Вокальный цикл на слова А. Голенищева-Кутузова — 16.40
1. В четырех стенах
2. Меня ты в толпе не узнала
3. Окончен праздный шумный день
4. Скучай
5. Элегия
6. Над рекой
ПЕСНЬ СТАРЦА (В. Гёте) — 2.45
БЛОХА, песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха (В. Гёте, перевод А. Струговщикова) — 3.02

II сторона
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ СМЕРТИ
Вокальный цикл на слова А. Голенищева-Кутузова
1. Колыбельная — 5.43
2. Серенада — 4.18
3. Трепак — 4.52
4. Полководец — 5.36

Е. Нестеренко (бас), В. Крайнев (ф-но)