Сторона 1
1.
Мария (И. Стайков, обр. А. Кальварского – Л. Дербенёв)
2.
Свадебное путешествие на воздушном шаре (Б. Боккарак, обработка В. Анохина – рус. текст И. Резника)
В оригинале "Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree" (I. Levine – L. Russell Brown) — Dawn feat. Tony Orlando © 1973
Сторона 2
3.
Не может быть (Н. Рота, обр. С. Горковенко – рус. текст И. Резника)
4.
Клятва Дон Кихота (В. Ли, обр. С. Горковенко – рус. текст Ю. Айхенвальда)
Оркестр Ленинградского мюзик-холла п/у С. Горковенко
См. также виниловый стерео-вариант
С62-05599-600