Сторона 1
ЖЕЛТЫЙ ЛИСТ
Р. Паулс — Я. Петерс
Нора Бумбиере и Виктор Лапченок
ГЛАВНЫЕ СЛОВА
В. Добрынин
Нина Бродская

Сторона 2
ТЫ ИЗ ВОЛОГДЫ, А Я ИЗ КОСТРОМЫ
Э. Ханок
Ансамбль «Пламя»
ВЫПУСКАЮ СИНИЦУ
А. Мажуков
Ансамбль «Самоцветы»

См. также виниловый моно-вариант M62-40713-4