01
Ю. Яковлев. Пусть стоит старый солдат. Рассказ. Исполняют артисты московских театров. Режиссёр Н. Субботин
02
В. Драгунский. Не хуже вас, цирковых! Из Денискиных рассказов. Читает автор
03
Г. Х. Андерсен. Прыгуны. Музыкальная сказка. Инсценировка Л. Закошанской. Музыка И. Ефремова. Тексты песен Р. Сефа. Исполняют артисты московских театров (Е. Леонов, В. Сергачев, К. Румянова, В. Богачев). Режиссёр В. Егоров
04
Прыгуны. Музыкальная сказка (окончание)

Стороны 3 и 4 издавались также на пластинке Звуковые страницы детского журнала "Колобок"