01. Отзовись, Надежда!.. Слово о неизвестной защитнице Бреста; новую песню В.Баснера и М.Матусовского исполняет ансамбль “Песняры” - "Девушка из Бреста".
02. Во всем быть первым. Рассказ Василия Супруна, шахтера из Горловки.
03. Нам по пути! Говорит П.Е.Дьяков - герой песни “Прокати нас, Петруша, на тракторе”.
04. Пусть будет красивой игра. Михаил Яншин о сцене и спорте.
05. Театр Сатиры без грима.
06. Вдохновлено поэзией. Сонет Петрарки-104 (Ф.Лист)
07. Дмитрий Кабалевский в музыке и о жизни.
08. Поет Жозе Афонсо. Грандула; Смерть вышла на улицы; Песня юности и документальные записи апрельского Лисабона.
09. Поет Сергей Захаров. Ты улыбаешься мне (В.Соснов-М.Ромм); Мария (И.Стайков-Л.Дербенев)
10. Ансамбль "Ориони". Вон на той горе (Г.Бзванели); Уральская рябинушка (Ю.Родыгин-М.Пилипенко); Зов (Д.Сепиашвили-М.Поцхишвили)
11. Поет Масьель (Испания). Баллада о Марии Сандерс (из цикла “Брехт - Масьель”)(Г.Эйслер, К.Вайль); Песня о песнях (Х.Пардо).
12. Поет Джордж Харрисон (Англия). Мой повелитель; Ожидание; Бангладеш