01
Говорит Н.С.Хрущёв. Подготовил журналист Николай Курносов
02
Балкария. Возвращённая родина. Воспоминания спецпереселенцев З.Кучменовой, С.Эфендиева, Х.Бичиева, Н.Мечукаевой, Ш.Чеченова. Отрывок из своего стихотворения "Портрет моего народа" читает поэт Ахмат Созаев
03
Поэтесса Жужа Раб читает стихи С.Есенина, размышляет о жизни и поэзии
04
Актёр Николай Хмелёв. Сцены из спектакля "Анна Каренина" (Каренин - Н.Хмелёв) и "Дядюшкин сон" (князь - Н.Хмелёв, мамаша - О.Книппер-Чехова)
05
Поёт Нина Раутио. "Вокализ в форме хабанеры" (М.Равель); романс Сантуцци из оперы "Сельская честь" (П.Масканьи)
06
Поёт Аким Салбиев. Чего ты больше ей принёс? (А.Жилинский-А.Дементьев); Париж (А.Жилинский-Ю.Рыбчинский)
07
Поёт Ив Монтан. Фрагменты из альбома "Олимпия-89". Шансонетт (М.Филипп-Жерар - Ж.Дрежак); Опавшие листья (Ж.Косма-Ж.Превер)
08
Фестиваль джаза в Индии. Джазовые импровизации. Она в тебя влюблена - Мария Уилсон; Площадь до Брокера - анс. "Крейзи ритм" ; Блюз - Марлен Шоу
09
Поёт Жанна Агузарова. Звезда (Ж.Агузарова, А.Олейник); Орёл (Ж.Агузарова, С.Пронин)
10
Смех в зале. Ефим Шифрин. Фрагменты спектакля "Верните наши денежки!"
11
Рок-группы ФРГ и США. Оседлав бурю (Р.Каспарек) группа "Раннинг Уайлд" (ФРГ); Сладкая маленькая сестра (Болан-Снейк) группа "Скид Роу" (США)
12
Поёт Владимир Пресняков-младший. Незаконнорожденный мой сын (В.Пресняков-младший-И.Резник); Роковый концерт (Н.Коновалов)