Сторона 1
ЭМИЛЬЯНО (автор неизвестен — С. Вукович)
ЗОРАН МИЛИВОЕВИЧ (Югославия)
на русском языке
ПАДИ-ДА-ДАМ-ДАМ (музыка и слова Ю. Мерка)
МИРАБЕЛЛА ДАУЭР (Румыния)
на румынском языке

Сторона 2
ВРЕМЯ ОТДЫХА (А. Рыбинский — Б. Олевич)
ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «АНДЖЕЙ И ЭЛИЗА» (Польша)
на польском языке

Оркестр Эстонского радио и телевидения. Дирижер П. САУЛЬ
Запись из концертного зала