Гос. академ. мужской хор Эстонской ССР, худ. рук. Г. Эрнесакс (на эст. яз.)

Сторона 1
Вечерний звон, русская нар. песня (на русск. яз.)

Сторона 2
Сулико, грузинская нар. песня (В. Церетели) — исп. вокальный квартет хора
Цицернак, армянская нар. песня