1 сторона
МИХАИЛ РОЖКОВ (балалайка)
ГЕОРГИЙ МИНЯЕВ (гитара)
Летите, голуби (И. Дунаевский, переложение Н. Бекназарова)
Протяжная и плясовая (Б. Трояновский).

2 сторона
МИХАИЛ РОЖКОВ (балалайка)
ВЛАДИМИР ДУБОВИЦКИЙ (гитара)
Романс для балалайки и гитары (Э. Артемьев, обработка М. Рожкова)
Чардаш (венгерский народный танец, обработка М. Рожкова и Г. Миняева)