Звуковое сопровождение к диафильму
По сказке В. Каверина

Часть 1 — 15.40
Часть 2 — 7.20

Исполнители: Н. Александрович, Н. Энке, Н. Мдивани, С. Протопопов, А. Власова
Режиссер Р. Мишина
Музыкальное оформление А. Жилкиной