Сторона 1
«Вспомним свои молодые года...»; Всему народу; Русская сказка; Синие гусары; Чернышевский; Марш Буденного; Северные реки, пролог к поэме; «Хлеб, тепло, одежда, обувь...»; Две Москвы;

Сторона 2
Курские края, вступление; Дом. Дед. Бабка; «Мальчик большеголовый...»; Четыре времени года; Весенняя песня; «День не отцвел...»; Зима; Февраль; Март; Июнь; Чернобривцы; Снегири; Двое идут; «Не за силу, не за качество...»

Читает автор (архивные записи)