Сторона 1 (27.00)
И. Ф. Анненский
ЛИРА ЧАСОВ — А. Кутепов
СМЫЧОК И СТРУНЫ. У ГРОБА
В. Гвоздицкий
ВАНЬКА-КЛЮЧНИК В ТЮРЬМЕ
А. Кутепов
ВТОРОЙ ФОРТЕПЬЯННЫЙ СОНЕТ
В. Гвоздицкий
СНЕГ — А. Кутепов
Я ДУМАЛ, ЧТО СЕРДЦЕ ИЗ КАМНЯ.
В. Гвоздицкий
СТАРЫЕ ЭСТОНКИ
ИЗ СТИХОВ КОШМАРНОЙ СОВЕСТИ
A. Кутепов
ШАРИКИ ДЕТСКИЕ. СТАРАЯ ШАРМАНКА
B. Гвоздицкий
МИЛАЯ. ТО БЫЛО НА ВАЛЛЕН-КОСКИ
A. Кутепов
НЕРВЫ (Пластинка для граммофона)
B. Гвоздицкий
ПЕТЕРБУРГ
КОГДА Б НЕ СМЕРТЬ, А ЗАБЫТЬЕ...
А. Кутепов

Сторона 2 (23.05)
И. А. Бунин
НЕ ВИДНО ПТИЦ. ПОКОРНО ЧАХНЕТ.
А. Смирнов
ПОСЛЕ БИТВЫ. САПСАН
А. Кутепов
С ОБЕЗЬЯНОЙ — А. Смирнов
ОТКРЫТЫ ОКНА. В БЕЛОЙ МАСТЕРСКОЙ...
ХУДОЖНИК
А. Кутепов
СОБАКА — А. Смирнов
ВЕЧЕР — А. Кутепов
СТОРОЖ. МУЖИЧОК — А. Смирнов
ПРОСЫПАЮСЬ В ПОЛУМРАКЕ
А. Кутепов
В. ГОРАХ. КРАЙ БЕЗ ИСТОРИИ...
ВСЕ ЛЕС ДА ЛЕС, БОЛОТА...
У ПТИЦЫ ЕСТЬ ГНЕЗДО, У ЗВЕРЯ ЕСТЬ НОРА
А. Смирнов
ОДИНОЧЕСТВО — И. Бунин

Составитель Р. Тименчик. Режиссер А. Николаев
Звукорежиссер Н. Чибисова. Редактор Т. Тарановская
Художник А. Григорьев