Сторона 1 (23.27)
В. А. ЖУКОВСКИЙ
ПУТЕШЕСТВЕННИК - Я. Смоленский
УЖ ВЕЧЕР... (Дуэт Лизы и Полины из оперы П. Чайковского
«Пиковая дама». 1 д., 2 к.) — Т. Милашкина, И. Архипова
СВЕТЛАНЕ. К САМОМУ СЕБЕ. ПЕСНЯ. ВОСПОМИНАНИЕ
ТАМ НЕБЕСА И ВОДЫ ЯСНЫ ПЕСНЯ БЕДНЯКА К МЕСЯЦУ
ЛИСТОК. НОВАЯ ЛЮБОВЬ —НОВАЯ ЖИЗНЬ. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ
К ПОРТРЕТУ ГЕТЕ. НЕВЫРАЗИМОЕ (отрывок). МОРЕ
ПРИХОД ВЕСНЫ. СУДЬБА (А. С. Пушкин)
Я. Смоленский

Сторона 2 (28.12)
К. Н. БАТЮШКОВ
МОЙ ГЕНИЙ - А. Кутепов. НАДЕЖДА - А. Смирнов.
ПРОБУЖДЕНИЕ. РАЗЛУКА («Напрасно покидал страну своих отцов..»)
А. Кутепов
СУДЬБА ОДИССЕЯ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ N. ЛЮБОВЬ В ЧЕЛНОКЕ
А. Смирнов
РАЗЛУКА («Гусар, на саблю опираясь...»). К ДАШКОВУ
А. Кутепов
ТЕНЬ ДРУГА. ПЕСНЬ ГАРАЛЬДА СМЕЛОГО
А. Смирнов
КНЯЗЮ П. И. ШАЛИКОВУ
(при получении от него в подарок книги, им переведенной)
А. Кутепов
ПОСЛАНИЕ А. И. ТУРГЕНЕВУ - А. Смирнов
КНИГИ И ЖУРНАЛИСТ. ИЗРЕЧЕНИЕ МЕЛЬХИСЕДЕКА
ЕСТЬ НАСЛАЖДЕНИЕ И В ДИКОСТИ ЛЕСОВ...
А. Кутепов

Составитель В. Лазарев
Звукорежиссер М. Пахтер. Редактор Т. Тарновская
Художник А. ГРИГОРЬЕВ