1. Рассказ Старого цыгана, 2. Каватина Алеко («Алеко» — С. Рахманинов);
3. Монолог Бориса («Борис Годунов», 2 д.— М. Мусоргский);
4. Ария Кутузова («Война и мир», 10 к.— С. Прокофьев);
5. Ария Лепорелло («Дон Жуан» 1 д.— В. А. Моцарт);
6. Сцена и ария Филиппа («Дон Карлос», 3 д.— Дж. Верди);
7. Ария Мефистофеля («Мефистофель», пролог — А. Бойто);
8. Куплеты Мефистофеля, 9. Серенада Мефистофеля («Фауст», 1 и 3 д.— Ш. Гуно).

На итальянском яз. (5—7),

Симф. орк. / А. Джумахматов (1, 2, 5, 7—9), Ф. Мансуров (3, 6), Б. Хайкин (4)