1. Там за облаками (М. Фрадкин - Р. Рождественский) - Ансамбль «Самоцветы»
2. Полынь (А. Пахмутова - Р. Рождественский) - Л. Зыкина
3. Белая береза (В. Шаинский - Л. Овсянникова) - Л. Лещенко
4. А все ж пойду (А. Фаттах - Н. Груздева) - Г. Великанова
5. Счастливый день (В. Дмитриев - М. Рябинин) - Л. Барашков

6. Песенка киномеханика (Н. Богословский - М. Танич) - В. Золотухин
7. Гляжу в озера синие (Л. Афанасьев - И. Шаферан) - Е. Шаврина
8. Острова разлуки (В. Дмитриев - М. Рябинин) - Г. Бойка
9. Подари мне платок (Г. Пономаренко - М. Агашина) - А. Стрельченко
10. Сядь со мною рядом (С. Кац - А. Коваленков) - Ансамбль «Поющие сердца»