1. Иосиф Давыдов - спасатель космонавтов. (5:55)
2. Женская колония. Любовь и слёзы. (6:28)
3. Из золотого фонда. Великий Тарханов. Сцена из 2-го акта пьесы А. Островского "Горячее сердце". Городничий Градобоев - М. Тарханов, купец Курослепов - В. Станицын, Матрёна, жена Курослепова - Ф. Шевченко. (6:31)
4. Пианист Сергей Мусаелян. Фрагмент Партиты Баха № 1 си-бемоль мажор. (5:23)
5. Песни братьев Покрасс. Песня Кати, из к/ф "Девушка с характером" (Е. Долматовский) - В. Серова; Песня Харитоши, из к/ф "Трактористы" (Б. Ласкин) - С. Ценин. (4:55)
6. Поёт Вероник Сансон (Франция). Проклятый; Все хорошо (фрагменты). (6:16)
7. Саинхо Намчелак. Фрагмент выступления в концерте "Джаз - сегодня". (4:59)
8. Поёт Роберт Плант. Фрагменты альбома "Музыкальная нирвана". (6:22)
9. Группа "Нижний Новгород". Расстались мы, но пыль времен...; Налегай на весло, неудачник (Ю. Бабаев). (5:22)
10. Лоджик рекордз. Управляя временем; Трудно жить на такой скорости (Л. Анцилотти, М. Мюнцинг, С. Фэт). (5:54)
11. Смех в зале. Виктор Коклюшкин. Выступление в концертной программе Государственного театра эстрады. (5:38)
12. Ты так мила; Королева бала (А. Барыкин - В. Маликов) Александр Барыкин и группа "Карнавал". (5:07)