1. Приглашение (Б. Кейпер)
2. Карэн (Н. Громин)
3. Это могло случиться с тобой (Д. Вэнхъюзен)

4. Нардис (М. Дейвис)
5. Елена и Маргарита (А. Кузнецов)
6. Блюз для Валерия (А. Кузнецов)

Звукорежиссёр Ю.Гриц
Редактор Ю.Потеенко
Художник Б.Дударев
Фото Ю.Родина

ВСГ. Запись 1988