01. Каприс (обработка Б. Гудмана)
02. Как глубок океан (И. Берлин)
03. Граф (М. Повелл)
04. Я здесь (М. Повелл)
05. Подтянись, Винсоки (Мартин - Блане)
06. Прежде (обработка Конелли - Камарата)
07. Шествие (обработка Э. Сотера)
08. Пикник на юге (Дж. Миллс - Ф. Хендерсон)
09. Не будь таким (Б. Гудмен - Сэмпсон - Пэриш)
10. Пой, пой, пой (Л. Прима)
11. Когда поют ангелы (Л. Элман - Дж. Мерсер)
12. Лунное сияние (Хадсон - Деланж - Дж. Миллс)
13. Рэг сигнального рожка (Шобель - Мейерс - Пелтис)
***
Пегги Ли (2)
Бенни Гудмен, пение (5)
Марта Тилтон (11)
Гарри Джеймс, труба
Перезаписи с пластинок 1940 - 1950 гг.