1930-е 1940-е годы
***
01. Ондатра
Muskrat Ramble (Kid Ory)
02. Голубой горизонт
Blue Horizon (S. Bechet)
03. Утомленный блюз
Weary Blues (S. Bechet)
04. Летнее время
Summertime (G. Gershwin)
05. Это блюз виноват
Blame It On the Blues (Chas. L. Cooke)

06. Миленбергские радости
Milenberg Joys (L. Rapollo, J. R. Morton)
07. Незабываемые дни
Days Beyond Recall (S. Bechet)
08. Соленый пес
Salty Dog (Jackson - Thread)
09. Милый старый юг
Dear Old Southland (Layton)
10. Утомительный путь
Weary Way Blues (Cox - Austin)
***
Изготовлено по лицензии фирмы EMI Records, Великобритания
Оригинальные записи фирмы Liberty Records, США