1. Горская (Ш. Милорава — В. Пшавела)
2. Лалеби (народная)
3. Карачогели (Г. Цабадзе — Т. Эристави)
4. А где мне взять такую песню (Г. Пономаренко — М. Агашина)
5. Вокализ "Орэра" (народная) Нани Брегвадзе
6. Напевы старого квартала (Г. Цабадзе — Д. Гвишиани)
7. Страна цветов (М. Чиринашвили — Б. Перадзе)
8. Ты стоишь на том берегу (Г. Цабадзе — сл. народные, пер. Ю. Цейтлина)
9. Криманчули (народная)
10. Синеглазая колдунья (Ш. Милорава — Л. Чубабрия, П. Грузинский, пер. Б. Брянского) Нани Брегвадзе
11. О девушках наших (Г. Цабадзе — Гия Самидзе)
12. Адандали (Р. Лагидзе — П. Грузинский)
13. Над окошком месяц (А. Акименко — С. Есенин)
14. Ночной всадник (А. Раквиашвили)
15. Арале (В. Дургашвили — М. Поцхишвили)
16. Тбилисская серенада (Л. Эдилашвили — Н. Арешидзе)
17. Ты мне веришь или нет (Г. Цабадзе — М. Поцхишвили, пер. Б. Брянского)
18. Тополя (Г. Пономаренко — А. Колесников)
19. Урмули (В. Дурглишвили — М. Поцхишвили)
20. Пиросмани (Н. Гигаури — П. Грузинский)
21. Грузинская шуточная (В. Дурглишвили — сл. народные)
22. Какелджан (народная)
23. Песня о Тбилиси (Р. Лагидзе — П. Грузинский) Нани Брегвадзе
--------------------------------------------------------------------------------------
Общее время звучания: 64.10

Редактор А.Готов
Дизайн: И.Крюков, О.Свистун

Выпуск 2008 г.