1. Без женщин — 3.46
2. Джимми-пират —3.59
3. Маленькие актрисы — 4.00
4. Аравийская песня —3.16
(Музыка и слова А. Вертинского)
5. Над розовым морем (А. Вертинский — Г. Иванов) —3.16
6. Наши встречи (А. Вертинский — В. Кривич) — 3.22
7. Песенка о жене (музыка и слова А. Вертинского) — 5.02
8. Темнеет дорога (А. Вертинский — А. Ахматова) — 2.39
9. Доченьки (музыка и слова А. Вертинского) — 5.54
10. Аленушка (А. Вертинский — П. Шубин) — 5.36
11. В степи молдаванской —3.19
12. То, что я должен сказать —3.19
13. В синем и далеком океане —3.09
14. Лиловый негр —2.49
15. Марлен —3.23
16. Рафинированная женщина —3.34
17. Желтый ангел —5.44
18. Мадам, уже падают листья —4.33
19. Танго „Магнолия” —3.04
(музыка и слова А. Вертинского)

Общее время звучания — 73.55
Партия фортепиано — М. Брохес (1 —4,7,8, 11, 13, 15)
Партия фортепиано — Г. Ротт (16, 17)
Записи из концертных залов, 1920— 1950 гг.

Редактор-составитель О. Глушкова
Оформление художников А. Шаталова и Д. Сосновца
Фото Ю. Гаврилова
Выпуск 1994 г.