1. ОТДАВАЛИ МОЛОДУ Русская народная 5.55
2. ЛЕБЕДУШКА Русская народная 4.44
3. Я НА КАМУШКЕ СИЖУ Русская народная 3.12
4. НА ОСТРОВЕ БУЯНЕ А. Морозов - Л. Дербенев 3.48
5. УЖ ТЫ, ПОРУШКА-ПАРАНЯ Русская народная 3.40
6. КОМНАТА СМЕХА Т. Ефимов - Д. Усманов 3.46
7. ШИРЕ КРУГ Р. Паулс - И. Резник 4.18
8. В ДЕЛЕ ЛЮБОМ И КАЖДОМ А. Зацепин - Л. Дербенев 3.28 *
9. ЗИМЫ И ВЕСНЫ В. Ярушин 3.05
10. ГДЕ ЖДЕТ ЛЮБОВЬ А. Богословский 3.54
11. ЛЮБИТЕ СТРУНЫ ГИТАР В. Ярушин - В. Колтунов 2.27
12. ТИШИНА Л. Гуров 5.15
13. МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ В. Ярушин 2.58
14. СТАРАЯ ПЛАСТИНКА Н. Богословский - Я. Родионов 3.17
15. ОРГАН В НОЧИ Р. Паулс - Д. Авотинь, перевод Л. Азаров 5.26
16. ЧАСТУШКИ А. Румянцев - слова народные 3.09
17. СКОМОРОШИНА В. Ярушин - А. Раскин 7.13
* - вокал Валерия Ободзинского
Обработки русских нар. песен Валерия Ярушина
Общее время звучания: 70.32
Выпуск 2008 г.
Записи 1973, 1975, 1977 и 1981 гг.
Рмастеринг - М. Пилипов
Редактор - Ю. Сапрыкина
Дизайн: И. Крюков, О. Свистун