Сторона 1
01. Фрагменты фонограммы из кинофильма «Дон Кихот»
(английский вариант) Музыка Ж. Ибера

Инструментальный ансамбль под управлением Ж. Ибера
Санчо Панса - Джордж Роби

на английском языке, архивная запись. 1932 г.

Сторона 2
02. П. Чайковский - Соловей
03. М. Слонов - Прощальное слово
04. Э. Григ - Лебедь
05. Э. Григ - Старая песня
06. Э. Григ - Стихи в альбом
07. М. Глинка - Сомнение

архивные записи 1913 - 1934 гг.