Д-3288
01. Нам звезды кроткие сияли (А. Плещеев)
02. Отчего (Г. Гейне, перевод Л. Мея)
03. Нет, только тот, кто знал (В. Гете, перевод Л. Мея)
04. Растворил я окно (К. Р.)
05. Благословляю вас, леса (А. Толстой)

Д-3289
06. Страшная минута (П. Чайковский)
07. Серенада (О дитя) (К. Р.)
08. Мы сидели с тобой (Д. Ратгауз)
09. Хотел бы в единое слово (Г. Гейне, перевод Л. Мея)
10. Серенада Дон Жуана (А. Толстой)

Б. Р. Гмыря
Л. Е. Острин (ф-но)