Сторона 1
ГРУППА «КРУИЗ»
Художественный руководитель Матвей Аничкин
Музыкальный руководитель Валерий Гаина
Intro (муз. В. Гаины)
Дальний свет (В. Гаина — О. Чайко)
Случилось (В. Гаина — А. Кирницкий)
Последний рассвет (В. Гаина — О. Чайко)
Иди же с нами (В. Гаина — Леон Филипе)

Сторона 2
Группа Михаила Литвина «РОНДО»
Пиратская песня (М. Литвин — А. Елин)
Я бы сейчас (М. Литвин — А. Елин)
Рондо-поп (М. Литвин — А. Елин)
Ванька-встанька (М. Литвин — М. Корнилов)
Видео (М. Литвин — А. Елин)
Отражение (М. Литвин — А. Елин)
Алло (М. Литвин — А. Вознесенский)
Почтальон (М. Литвин — А. Елин)