Сторона 1
Я имею в виду вас (Т. Монк)
Мечта (Мерсер)
Волна (А. К. Жобим)
Дезафинадо (А. К. Жобим) — на англ. яз.
Блюз дли Вуди (В. Шоу)
Ансамбль И. Бриля (1); Ансамбль «Ретро» (2), Трио А. Кузнецова (3); Э. Макарян (ф-но, вокал), Г. Лауринавичюс (ударные), И. Галениекс (контрабас) (4); Ансамбль солистов п/р Т. Курашвили (5)

Сторона 2
Свободное падение (Г. Мачарашвили)
Ленивая река (X. Кармайкл)
Прекрасная работа, если ты ее получишь! (Дж. Гершвин — А. Гершвин) — на англ. яз.
Жимолость (Т. Уоллер)
Лаимхаус блюз (Фарбер, обработка Ю. Маркина)
Нет у меня ничего, кроме блюза! (Д. Эллингтон)— на англ. яз.
Ансамбль «Театрон» п/р Г. Гачечиладзе (1), Ансамбль «Москворечье» п/р А. Банных (2); Л. Долина (вокал) в сопровождении ансамбля (3); Джаз-ансамбль Д. Голощекина (4); Ансамбль солистов п/р В. Коновальцева, Г. Филатова (вокал) (5); Т. Оганесян (вокал) в сопровождении ансамбля И. Бриля (6)

Запись из Большого концертного зала Грузинской филармонии, 1986 г.