Сторона 1:
Полет на дельтаплане (Э. Артемьев – Н. Зиновьев)
Если ты уйдешь (Р. Паулс – А. Дементьев)
Пароходы (И. Николаев – М. Танич)
В полночный час (Д. Тухманов – Л. Стефанова, перевод В. Солоухина)
Поющий мим (Р. Паулс – И. Резник)
Зеленый свет (Р. Паулс – Н. Зиновьев)
Вероока (Р. Паулс – И. Резник)

Сторона 2:
Затменье сердца (Р. Паулс – А. Вознесенский)
Годы странствий (Р. Паулс – И. Резник)
Премьера (А. Морозов – М. Рябинин)
Воспоминание (А. Морозов – С. Романов)
В серый вечер дождевой (А. Морозов – Г. Горбовский)
Мотылек (А. Морозов – С. Романов)
Жила бы любовь (А. Морозов – Ю. Паркаев)

Таллинский завод музыкальных кассет

(с)"Мелодия", 1985
Запись 1983-84 гг.