Сторона 1:
1. Ты цвети, Россия (В.Левашов) – Гос. академический рус. нар. хор им. Пятницкого
2. Над Ульяновском вечер ласковый (В.Левашов) – Антон Григорьев
3. Что хотите говорите (С.Туликов) – Людмила Зыкина
4. Травушка-муравушка (А.Аверкин) – Людмила Зыкина
5. О чем задумались поля (В.Левашов) – Иосиф Кобзон
6. Метелица (Г.Занорин) – Раиса Сергадеева
7. Дорожкою зимнею (А.Аверкин) – Анатолий Нестеров, хор
8. Полюбила на беду агронома (А.Аверкин) – Нина Петрушина и Рита Пшеничная

Сторона 2:
9. Ноченька (В.Захаров) – Гос. академический рус. нар. хор им. Пятницкого
10. Зачем мы ссорились (В.Левашов) – Владимир Трошин
11. Жду его (Н.Кудрин) – Сузунский рус. нар. хор
12. Как взять себя в руки (Г.Пономаренко – Н.Палькин) – Ольга Воронец
13. Соловьи России (В.Левашов) – Гали Ильясов
14. У нас в селе гармонь настроили (В.Левашов) – Ирина Бржевская

Апрелевский завод