Сторона 1
Робинзон, Робинзон ... (музыкальная игра) из к/ф «Сезон чудес» (Ю. Чернавский — Л. Дербенев)
Мои друзья (Л. Квинт — Н. Денисов)
Провинциальное танго (А. Козлов)
Карнавал (Б. Киселев — Б. Дубровин)
Паромщик (И. Николаев — Н. Зиновьев)
Что-то было (Д. Тухманов — В. Харитонов)
Чардаш (В. Монти, обр. О. Мильштейна)
А. Пугачева (1, 5); В. Леонтьев (2); Ансамбль «Арсенал», руководитель А.Козлов (3); И. Мальгина, Э. Бабаев (4); Я. Йоала (6); Ансамбль «Оризонт», руководитель О. Мильштейн (7).
Сторона 2
Маскарад (И. Саруханов — О. Писаржевская, А. Монастырев)
Предсказание (Д. Тухманов — Г. Кантор)
Пой, Вася!, шуточная песня (Гр. Гладков — А. Кушнер)
Ностальгия (А. Козлов)
В нашем дворе (В. Добрынин — Л. Дербенев)
Флейта (К. Брейтбург — А. Тарковский)
Комарово (И. Николаев — М. Танич)
Кабаре, из к/ф «Испанский вариант» (Р. Паулс — Н. Денисов)
И. Саруханов (1); Я. Йоала (2); Ансамбль п/у Гр. Гладкова (3); Ансамбль «Арсенал», руководитель А. Козлов (4); М. Боярский (5); Группа «Диалог», руководитель К. Брейтбург (6), И. Скляр (7), В. Леонтьев (8).
Таллинский завод музыкальных кассет
(с) "Мелодия", 1986