Сторона 1
1. По диким степям Забайкалья;
2. Шумел камыш;
3. Матушка;
4. Зачем сидишь до полуночи;
5. Светит месяц;
6. Страдания извозчика Еремы;
7. О чем задумался, служивый;
8. Окрасился месяц багрянцем;

Сторона 2
9. Песнь узника (Федор Глинка);
10. Вечерний звон (Иван Козлов);
11. Это было давно;
12. Я в садочке была;
13. Как служил солдат (М. Блантер — К. Симонов);
14. Черный ворон
(Русские народные песни. Обработки Ж. Бичевской)

Жанна Бичевская — пение, гитара; Владимир Болдырев — балалайка (6); Валентин Зуев — ф-но, клавесин, духовая гармошка