рук. Валерий Ярушин.
1. На острове Буяне (А. Морозов — Л. Дербенев);
2. На горе на горенке,
3. Нахлебался пресного молока,
4. На улице дождик,
5. Как по реченьке гоголюшка плывет (русские нар. песни, обр. В. Ярушина);
6. Колыбельная (С. Шариков — С. Кутании);
7. Танюша (Ю. Мелехов — С. Есенин);
8. Ух ты, Порушка-Параня;
9. Блоха,
10. Долина-долинушка (русские нар. песни, обр. В. Ярушина);
11. Все равно тебя люблю я (Т. Ефимов — Д. Усманов);
12. Приглашение в гости (Р. Гепп — И. Голубев)