Сторона 1
1. Исполнение желаний;
2 Прощальная;
3. Старинные часы;
4. Сентябрь, дожди;
5. Аленушка;
6. Посещение маленького Принца;
7. Удивительный вальс;
8. Блики;
9. Пианист;

Сторона 2
10. Блюз для трубы и сердца (Памяти Луиса Армстронга);
11. Новогодняя песня (английская народная);
12. Как женился Джон;
13. Поездка на ярмарку (английская нар. баллада, перевод С. Маршака);
14. Ищите;
15. Пролетело лето;
16. Одиночество;
17. Март, сумерки;
18. Пока живешь на свете

см. винил С62 13067-8 и С60-13241-2

Александр Дольский (пение и гитара)