Сторона 1:
Гринландия (К. Брейтбург)
Рыбак (К. Брейтбург - А. Тарковский)
Флейта (К. Брейтбург - А. Тарковский)
Ночной дождь (К. Брейтбург - А. Тарковский)
Свет в окне (И. Якушенко - А. Монастырёв, О. Писаржевская)
Маргарита (К. Брейтбург - И. Шаферан)
Любил тебя (К. Брейтбург - С. Кирсанов)
Заяц в облаках (К. Брейтбург - Г. Поженян)
Мышонок и гармонь (К. Брейтбург - А. Чиков)
Сторона 2:
Никударики (В. Литвиненко - С. Кирсанов)
Дитя-злодей (К. Брейтбург - Е. Евтушенко)
Только не смейся... (К. Брейтбург - С. Кирсанов)
Профессор (К. Брейтбург - Е. Евтушенко)
Сверчок (К. Брейтбург - А. Тарковский)
О предке, шуточная песня (С. Васильченко - А. Чиков)
Рижский ордена Знак Почета завод грампластинок