1. Прорицатели
2. Песня остается с человеком (А. Островский) - И. Кобзон
3. Шло письмо (В. Шаинский) - М. Магомаев
4. Весна
5. Дрозды (В. Шаинский) - Г. Белов
6. Речные страдания (Э. Ханок) - В. Толкунова
7. Сумерки
8. Зима (Э. Ханок) - Л. Хомянц

9. Ты, Россия моя (С. Туликов) - Л. Зыкина
10. О тебе (А. Изотов) - И. Кобзон
11. Одиночество
12. Гуцулочка (Д. Тухманов) - М. Лукач
13. У деревни Крюково (М. Фрадкин) - ВИА «Самоцветы»
14. Дуэль
15. Костыль (А. Герман) - А. Герман

Читает автор (1, 4, 7, 11, 14).

Переиздание пластинки С60 08401-2: заменена композиция № 15 в связи с эмиграцией композитора Б. Власова.