1 сторона
ПОЕТ ГИЯ БЕШИТАИШВИЛИ
ГРОЗА (3.47) —М. Турко
ИГРУШКА (2.35) —Ф. Мильячи

2 сторона
ПОЕТ ГОГИ БЕШИТАИШВИЛИ
НЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ (3.08) —Дж. Бакки
ПРИМЕТЫ ЛЮБВИ (3.08) —А. Буцци-Печча

ОРКЕСТР
Редактор В. Рыжиков. Художник Л. Воробьева