1. Нежность (А. Пахмутова — С. Гребенников и Н. Добронравов)............2.55
2. Два берега, из к/ф «Жажда» (А. Эшпай — Г. Поженян).......................2.37
3. Только любовь права (А. Бабаджанян — Н. Добронравов)..................4.07
4. Счастливый день (В. Дмитриев — М. Рябинин).................................2.24
5. Люблю тебя (Б. Терентьев — В. Винников, В. Крахт)..........................3.36
6. Одноклассники (В. Дмитриев — М. Пляцковский).............................2.48
7. Аист (А. Островский — В. Семернин)...............................................2.49
8. Топ-топ (С. Пожлаков — А. Ольгин)..................................................2.23
9. Колыбельная (С. Пожлаков — Л. Лучкин)..........................................3.16
10. Наши мамы (Э. Колмановский — И. Шаферан).................................3.02
11 Довоенное танго (Д. Покрасс — Ф. Лаубе).......................................4.09
12. Какая песня без баяна (музыка и слова О. Анофриева).....................4.10
13. Девчонки танцуют на палубе (А. Пахмутова — С. Гребенников и Н. Добронравов)...........................1.41
14. В нашем городе дождь (Э. Колмановский — Е. Евтушенко)................3.24
15.Текстильный городок (Я. Френкель — М. Танич)..............................2.15
16.Ты не печалься, из к/ф «Большая руда» (М. Таривердиев — Н. Добронравов)...............2.49
17. Не спеши (А. Бабаджанян — Е. Евтушенко).......................................2.47
18. Вальс о вальсе (Э. Колмановский — Е. Евтушенко)...........................3.34
19. Не знаю тебя (Э. Рознер — М. Пляцковский)....................................4.06
20. Возможно (А. Островский — И. Шаферан).......................................2.52
21. Неужели это мне одной, из к/ф «Когда песня не кончается» (Г. Портнов — Ю. Принцев)....................3.21
22. Не повторяется такое никогда (С. Туликов — М. Пляцковский...........3.27
Общее время звучания............................................................... 69.29
Записи 1960 — 1974 гг.
Звукорежиссер Г. Петров. Редактор Ю. Сапрыкина. Художник А. Терехов

Вок. квартет "Улыбка" (4, 6, 22), И. Кобзон (13).
Вок. трио: И. Сластенко, Л. Полосин, Б. Кузнецов (20).
Симф. оркестр, дирижер Ю. Винник (14)
Выпуск 1995 г.