А
1. ТАГАНКА (И. Николаев — П. Жагун) — 3.54
2. ЖЕНА, ЖЕНА... (И. Николаев) — 4.04
3. БАБКА МАРИУЛЛА (И. Николаев — Д. Кедрин) — 3.11
4. ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ (А. Барыкин — С. Романов) — 3.15
5. ЗАГРАНИЧНЫЕ КОНВЕРТЫ (И. Николаев) — 3.43

В
6. ВСЕ, ЧТО БЫЛО (Р. Горобец — С. Осиашвили) — 2.44
7. БЛУДНЫЙ СЫН (А. Морозов — С. Романов) — 3.50
8. ЗА КОРДОН (И. Крутой — С. Романов) — 3.54
9. ДУЭЛЬ С САМИМ СОБОЙ (А. Балычев — В. Высоцкий) — 1.58
10. ВАЛЕНТИНА (А. Барыкин — М. Пушкина) — 3.27

Художник С. Павлов
Продюсер А. Олейник