Сторона 1
1. А. Галич, «Облака»
2. А. Галич, «Спрашивает мальчик — почему?»
3. Б. Окуджава, «Поднявший меч на наш союз»
4. Б. Окуджава, «Берегите нас, поэтов»
5. А. Егоров, «Видимость надежды»
6. Л. Фрайтер, «Три сосны»
7. Л. Фрайтер, на сл. Е. Евтушенко, «Бабий Яр»

Сторона 2
1. Ю. Ким, «Коктебель»
2. Ю. Ким, «Передовая статья»
3. Ю. Кукин, «Сказочник»
4. Ю. Кукин, «Солдат Киплинга»
5. Е. Клячкин, «Чужой»
6. Е. Клячкин, «Не гляди назад»
7. А. Городницкий, «А я говорю, не буду»
8. А. Городницкий, «Южный крест»
9. В. Высоцкий, «Холода»
10. В. Высоцкий, «Звезды»
11. Ю. Визбор, на сл. Я. Смелякова, «Если я заболею»