Record 3 [LP CH-LRP 8824]
Side 1:
1. Song of the Envious Man / Песня завистника (1:40);
2. Lyrical Song / Лирическая песня (3:32);
3. The Individual in Plainclothes / Личность в штатском (1:57);
4. Dialogue in Front of the Television / Диалог у телевизора (3:19);
5. Policeman's Protocol / Милицейский протокол (3:17);
6. Nat Pinkerton... / Нат Пинкертон... (3:04);
7. A Trip to the City / Поездка в город (2:34);
8. Inspecting the Bride / Смотрины (4:14)

Side 2:
1. It Didn't Happen / Не состоялось (3:01);
2. About a Zhiguli / Про Жигули (2:41);
3. Instructions / Инструкция (4:44);
4. Lecture on the International Situation / Лекция о международном положении (2:43);
5. Aeroflot / Аэрофлот (3:25);
6. About the River Vacha / Про речку Вачу (3:02);
7. A Five Hundred Kilometer Radius / Кругом пятьсот (3:00)