1 сторона
1. О матери
2. Над рекой
3. Стан журавлиный
4. День и ночь (По Киплингу)
5. Локон матери
6. Трубочка ленинградская
7. Я готов повторить

2 сторона
1. Последний раз
2. Когда проходит молодость
3. Я так люблю глядеть в твои глаза
4. Осень
5. Эту песню, сердцу дорогую
6. Пара гнедых

Запись 1958 г.

На советской довоенной эстраде рядом с именем Вадима Козина трудно поставить равноценного исполнителя по славе, по популярности и по количеству пластинок, расходившихся по стране огромными тиражами. Казалось, слава его легендарной бабки — Вари Паниной, возродилась в нем...
Его необычайной красоты цыганский голос сводил с ума всех, кто его слышал,— женщин, мужчин... Афиши, аншлаги, овации — вот мир, в котором жил он, создавая все новые и новые прекрасные песни, чтоб щедро дарить их с эстрады своим восхищенным слушателям и поклонникам.
Но перед самой войной все это внезапно оборвалось, а сам он исчез, чтоб вновь вынырнуть уже совсем перед другой аудиторией — зеками, перед которыми лишь иногда в виде особой награды, как для исполнителя, так и для слушателей, ему было разрешено исполнять всего лишь две песни, в третью — только на «бис».
Так, проведя более 15 лет по лагерям Магадана и освободившись после смерти Сталина, Козин получает разрешение на серию концертов по Кавказу и Черноморскому побережью. А лотом — «пожалте» назад в Магадан на вечное поселение...
Во время одного из этих концертов и сделана эта запись...