Сторона 1
Горькие яблоки (Д. Тухманов — А. Поперечный)
Конь мой, конь (И. Николаев — И. Шаферан)
Сеньорита Грация (П. Теодорович — В. Дагуров)
Кабаре, из к/ф "Испанский вариант" (Р. Паулс — Н. Денисов)
Простите меня, волны (Р. Паулс — А. Ковалев)
Наедине со всеми (В. Шаинский – А. Поперечный)
Три минуты (Р. Паулс — М. Танич)

Сторона 2
Продавец цветов (Ю. Варум, В. Леонтьев – С. Осиашвили)
Мои друзья (Л. Квинт – Н. Денисов)
Двое под дождём (В. Быстряков – Н. Олев)
По лестнице (В. Быстряков – Ю. Рыбчинский)
Суфлёр (В. Шаинский – А. Жигарев, С. Алиханов)
Наша эра (Anno Domini) (Р. Паулс – Н. Зиновьев)
Бархатный сезон (Р. Паулс — М. Танич)

Записи 1983—1986 гг.