Сторона 1
П. ЧАЙКОВСКИЙ (1840—1893)
Романсы:
Примирение, сл. Н. Щербины
Растворил я окно, сл. К. Р.
Серенада (В ярком свете зари), сл. Коллена (на французском языке)
Серенада (Ты куда летишь), сл. Э. Тюркетти (на французском языке)
Пимпинелла, флорентийская песня (на итальянском языке)

Сторона 2
С. РАХМАНИНОВ (1873—1943)
Романсы:
Уж ты, нива моя, сл. А. Толстого
Полюбила я на печаль свою, сл. А. Плещеева
Сон, сл. А. Плещеева (из Гейне)
Пронеслись мимолетные грёзы, сл. Д. Ратгауза
О, не грусти, сл. А. Апухтина
Она, как полдень хороша, сл. Н. Минского

М.Сахаров – ф-но
М.Неменова-Лунц – ф-но (9)