Сторона 1:
1. Кохана (И. Поклад) - Ю. Богатиков (СССР)
2. Вино и гитара (С. Калоджер) - Л. Петрович (Югославия)
3. Последний вальс (Э. Халенердин) - Р. Кортез (Чехословакия)
4. Приезжай (Ю. Левитин) - В. Вайткуте (СССР)

Сторона 2:
5. Вокруг света (Бордотти) - Д. Спатару (Румыния)
6. Не надо было (У. Жечковска) - Р. Писарек (Польша)
7. Ты весна моя (Т. Доллар) - Т. Попеску (Румыния)
8. Привет, мальчики (Ф. Шенфельд) - Джипси (ГДР)
9. Клен ты мой опавший (муз. народная) - И. Шерфези (Югославия)

Эстрадный оркестр Эстонского радио п/у П. Сауля